课程简介

现在人们生活水平的提升，对于理财是非常看重的。但是，真正懂得理财的人员是不多的，想要成为理财规划师的人员是非常多的。为了满足学员的学习需求，四川盟略教育倾力推出了理财规划师精讲课程，精讲教材，零基础学员亦可参加，多媒体课件融入课堂，增强学习气氛，学员巩固理财规划师基础知识，提升应试能力，轻松获得证书！

课程特色

四川盟略教育特色：

1、汇聚四川省权威行业授课，强有力地保障了应试的较高。

2、历年题库+压题，考试合格率四川省名列前茅；

3、理论+案例的复合教学模式，传授最先进的管理理论和工具，讲解国内外案例的实践，共享独特思维与专业经验，提升学员解决问题的能力和方法；

4、服务+品质的教辅服务，针对外地学员由于各种缘故不能每次都来上课的情况，我们会将老师的讲课资料及其大纲以邮件或其他形式给学员发过去，方便学员课后认真复习，我们的宗旨就是让每一位参加资格认证培训班的学员都顺利通过；

5、全程精品小班指导，课堂学习气氛好，独家讲义辅助教学，考试高；

课程详情

培训对象：

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

证券公司的投资顾问和客户经理

保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员

基金公司销售经理、客户服务人员

投资中介公司、公司及经纪公司专业人员

提供理财的其他专业人员如注册会计师、律师

即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）

有志从事理财规划的私企人士

有意扩展金融行业社交圈的白领阶层

培训目的：

理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

证书颁发：

1、培训完毕考核合格者，颁发培训结业证书；

2、通过全国统考，由国家人力资源和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。

《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。

《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格。

《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。

《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。

培训内容：

课程名称 课程详细内容 CFP的中国本土文化 CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、
个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧 理财投资学 理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、
其它投资产品分析 理财投资规划 投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、
投资规划实战案例 国内税收制度与税务筹划 个人税务筹划、税收相关重要法规 社会保障与企业年金 社会保险、社会救济与社会福利、企业年金 个人风险管理 风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析 保险规划 保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、
如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策 子女教育与退休规划 子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、
退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析 房屋与遗产规划 房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、
遗产规划实战案例分析 理财规划综合分析实战 理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案 考前串讲及总复习 模拟考试 师资简介

李青云：经济学博士后，国家理财规划师职业资格委员会秘书处，多年从事投资银行及证券投资管理工作，实战经验丰富，在信托与基金理财、信托规划领域具有国内领先水平。《理财规划师国家职业培训教材》（版）主要编撰人员，《国家职业资格培训教程—理财规划师》第二版执行主编。

孙炜：英特投资（IVCM）公司首席代表。美国TriGlobalg资产控股集团大中华区合伙人。在投资规划、投资理财等领域具有丰富的实战经验。长期致力于将西方国家成熟的理财规划师认证和执业制度引入内陆地渠，并积极探索符合我国国情的理财规划师独立执业制度。

如需了解更多信息，请四川盟略教育的免费：